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塔牌集团业绩稳定性与进攻性兼顾-【新闻】

发布时间:2021-05-24 09:14:01 阅读: 来源:轴流泵厂家

塔牌集团:业绩稳定性与进攻性兼顾

推荐逻辑一:40%左右的产销量位于目前尚在景气底部区域的珠三角,我们认为,后续随着基础设施用水泥高峰期的到来,以及可能率先反弹的区域内房地产开发投资,都将促使水泥价格向上体现较大弹性;

推荐逻辑二:60%的粤东等市场,则提供足够的业绩稳定性,稳定性来自于塔牌在粤东市场40%的市场占有率,以及该等区域稳定的水泥消费结构特点(农村建设和基建占水泥需求的80%左右);

推荐逻辑三:自身具备一定的成长性。明确的产能投放节奏和战略发展规划是支持公司产销成长性的基础。

我们预计:2009年~2011年实现净利润2.77、4.11、5.07亿元,同比增长42.22%、48.42%、23.41%,对应的EPS分别为0.693、1.028、1.269元/股。

我们给予公司买入评级,目标价位17.32~18.50元/股,相当于2009年25倍PE,2010年18倍PE。(中国水泥网 转载请注明出处)

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